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Mallplaza anuncia lanzamiento de oferta de acciones

06/17/2024

Santiago, Chile, 17 de junio de 2024.– El día de hoy, Plaza S.A. (la "Compañía" o "Mallplaza") anunció el inicio del proceso de oferta para la colocación de las acciones provenientes del aumento de capital aprobado por los accionistas de la Compañía el 26 de abril de 2024. En virtud del aumento de capital, la Compañía ofrecerá 230.000.000 de acciones de pago ordinarias, sin valor nominal (las "Acciones") a través de una oferta de suscripción de suscripción de las acciones (la "Oferta Preferente). Las Acciones fueron inscritas en Chile en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero. El inicio del período de opción preferente de suscripción y pago de las Acciones que contempla la Ley Chilena para los accionistas de la Compañía será oportunamente informado por Mallplaza.

El accionista controlador de Mallplaza, Desarrollos Inmobiliarios SpA, sociedad controlada por Falabella S.A, comunicó su compromiso de renunciar -en la oportunidad que legalmente corresponda- a la opción de suscripción preferente respecto de las 136.339.452 Acciones a las que tendría derecho a suscribir en la Oferta Preferente. Dichas Acciones serán ofrecidas en una oferta global que consiste en (1) una oferta internacional privada en los Estados Unidos de América a "inversionistas institucionales calificados" según la definición de la Regla 144A (Rule 144 A) de la Ley de Valores de los Estados Unidos de América de 1933 (Securities Act) (la "Ley de Valores") en transacciones exentas de registro, y en otros países fuera de Chile y los Estados Unidos a ciertas personas no estadounidenses en conformidad con la Regulación S (Regulation S) de la Ley de Valores (la "Oferta Internacional"); y (2) una oferta pública  de las Acciones en Chile (la "Oferta Chilena" y, junto con la Oferta Internacional, la "Oferta Global").

Las 136,339,452 Acciones respecto de las cuales Desarrollos Inmobiliarios SpA se ha comprometido a renunciar a sus derechos de suscripción preferente, serán ofrecidas en la Oferta Global y vendidas inicialmente en un solo bloque en la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, a través del mecanismo de Subasta de un Libro de Órdenes (la "Subasta"), comúnmente utilizado para la venta de grandes paquetes de acciones.

Los ingresos netos que se obtengan en la Oferta Global serán destinados por Mall Plaza para financiar una parte del precio a pagar por la adquisición de hasta el 100% de la participación de Falabella S.A. en Falabella Perú S.A.A. (la "Adquisición de Falabella Perú"). Si la Adquisición de Falabella Perú no se completa, Mallplaza podrá usar los recursos obtenidos a través de la Oferta Global para otros fines corporativos generales.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender ni una  oferta para comprar las Acciones. 

Las Acciones no han sido, y no serán, registradas bajo la Ley de Valores de los Estados Unicod, ni bajo ninguna ley de valores estatal, y no pueden ser ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de los requisitos de registro.


Aviso Importante Sobre Estimaciones y Proyecciones: 

Este comunicado de prensa contiene ciertas estimaciones y proyecciones. Las estimaciones y proyecciones que no son hechos históricos, incluyendo declaraciones sobre nuestras perspectivas y expectativas, son estimaciones y proyecciones. Las palabras "esperar", "creer", "estimar", "intentar", "planear" y expresiones similares cuando se utilizan en relación de Mallplaza y sus subsidiarias son indicativas de estimaciones y proyecciones. Estas de estimaciones y proyecciones reflejan la visión actual de la administración y están sujetas a riesgos e incertidumbres. Los resultados reales podrían diferir materialmente de aquellos expresados o implícitos por estas estimaciones y proyecciones como resultado de ciertos riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales son difíciles de predecir y están fuera del control de Mallplaza. Los inversionistas no deben basar sus decisiones de inversiones en la estimaciones y proyecciones contenidas en este comunicado de prensa. Las estimaciones y proyecciones contenidas en este comunicado de prensa aplican a la fecha del mismo, por lo que Mallplaza no asume ninguna obligación de actualizar ninguna de dichas proyecciones y estimaciones con posterioridad a la fecha del presente comunicado, ya sea como resultado de nueva información, desarrollos futuros o cualquier otro motivo, excepto cuando sea expresamente requerido por la ley aplicable.

Contacto: inversionistas@mallplaza.com

CUALQUIER LEYENDA U OTRO AVISO QUE PUEDA APARECER DESPUÉS DE ESTE MENSAJE NO TIENE RELACIÓN CON ESTA COMUNICACIÓN Y DEBE SER DESESTIMADO. DICHAS LYENDAS U OTROS AVISOS HAN SIDO GENERADOS AUTOMÁTICAMENTE COMO RESULTADO DE ESTA COMUNICACIÓN ENVIADA ELECTRÓNICAMENTE.


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